优步计划在年度最大的IPO中获得840亿美元的估值安顺
优步计划在年度最大的IPO中获得840亿美元的估值
优步技术公司正在寻求筹集高达90亿美元的首次公开募股,这可能会给这位乘车巨头带来高达840亿美元的市场估值。
根据周五的监管文件,排名第一的乘车公司计划以每股44至50美元的价格发行1.8亿股股票。该备案使优步有望在5月份在纽约证券交易所首次亮相,预计将是今年美国最大的IPO
根据提交报告中的详细说明,根据发行后的未发行股票数量,上市将使优步价值接近840亿美元。在完全摊薄的基础上,包括增加股票期权,限制性股票或未包括在未偿还总额中的其他股权,估值可能高达915亿美元。
PayPal Holdings Inc.已同意以私募方式以IPO价格购买5亿美元的优步股票。这项投资是延长支付公司与优步合作关系的协议的一部分。PayPal的发言人表示,两家公司计划合作为优步开发数字钱包。
优步还在更新的备案文件中提供了第一季度业绩的范围。根据优步预测的中点,该公司预计该季度的净亏损为10.7亿美元,营收为30.7亿美元。与去年同期相比,收入增长放缓至19%,低于可比第四季度的22%。
私人估值
在该范围的低端,优步的市场估值仅为740亿美元 - 低于上一轮私募融资,其中丰田汽车公司的估值约为760亿美元。据知情人士透露,优步对其估值采取保守态度,后来可能会根据投资者的需求提高价格。去年,银行家们争先恐后地告诉优步,它在首次公开募股中的价值可能高达1200亿美元。
学过的知识
优步的估值倍数反映了Lyft的股价暴跌
科技独角兽最近的一些大型上市公司已经看到,在多年获得大量私人资本之后,估值已经回归到地球。Lyft Inc.的股价在3月以205亿美元的价格首次亮相,此后已下跌22%,远低于其IPO价格。截至周四,优步的竞争对手的市值为161亿美元,更接近上一轮私募融资151亿美元。
与此同时,Pinterest Inc.的股价飙升,因为它将其4月17日的IPO定价低于上一次123亿美元的私人估值。该股票周四以28.80美元的交易首次亮相收盘52%,估值数字图像分享公司为152亿美元。
出售股东
周五的文件显示,优步资本公司Benchmark是优步的第二大股东,计划将大部分股票出售给公开募股。在优步的高端产品销售额可能使公司净赚2.87亿美元。在交易完成后,它仍将持有优步8.5%的股份。
SoftBank Vision Fund以及Uber联合创始人Garrett Camp和Travis Kalanick也打算出售部分持股。
总部位于旧金山的优步网络将成为美国有史以来最大的10家IPO之一,也是自2014年阿里巴巴集团控股有限公司250亿美元全球纪录保持者以来在美国交易所中的最大股票。三月,骑行竞争对手Lyft由于包括Pinterest Inc.和Zoom Video Communications Inc.在内的科技相关公司大量上市,公司在首次公开募股中筹集了23.4亿美元 - 这是迄今为止最大的一年。
其他备受瞩目的初创公司计划上市或考虑上市,包括Slack Technologies Inc.,Postmates Inc.,Palantir Technologies Inc.和Airbnb Inc.
尤伯杯的发行是由领导摩根士丹利,高盛集团和美国银行的银行家,与公司管理层一起将上路了,开始销售股票给潜在投资者周五,根据条款清单审核通过彭博。这些条款显示,他们将前往纽约,伦敦,波士顿和旧金山等城市投放股票,然后在5月9日设定最终价格。
据知情人士透露,这些演讲将与电子商务主管亚马逊,阿里巴巴和腾讯控股有限公司进行比较。
“我们相信该公司在食品配送方面的快速扩张将帮助其维持超过30%的收入增长,即使其核心平台销售在最近一个季度减速至约15%。”
Mandeep Singh,北美技术分析师
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根据此前的文件显示,2018年,优步以营业收入损失了30.4亿美元,营收为113亿美元,使过去三年的总经营亏损超过100亿美元。该公司报告2018年的净收入为9.97亿美元。利润主要来自优步出售东南亚和俄罗斯的资产,以及中国最大的乘车公司滴滴出行的股票估计价值的增加,优步于2016年将其中国业务出售。
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